1. Embryo Burning
（Words: MORRIE Music: YOU）
Vocal: HYDE（L'Arc〜en〜Ciel/VAMPS）
Guitar: HIRO（La'cryma Christi）
Bass: 岡野ハジメ
Drums: Shinya（DIR EN GREY）
From The Album “shámbara“（1988）
2. I Can Hear The Rain
（Words: MORRIE Music: YOU）
Vocal: RYUICHI（LUNA SEA）
Guitar: 咲人（NIGHTMARE）
Bass: SHUSE（†яi￠к/La'cryma Christi）
Drums: shuji（Janne Da Arc）
From The Album “shámbara“（1988）
3. The Godsend / 清春
（Words & Music: MORRIE）
From The Album “GHOST OF ROMANCE“（1987）
4. Night Song
（Words: MORRIE Music: “CRAZY” COOL-JOE）
Vocal: 栄喜（SIAM SHADE）
Guitar: 室姫深
Bass: tetsuya（L'Arc〜en〜Ciel/TETSUYA）
Drums: 山崎慶（Venomstrip）
From The Album “shámbara“（1988）
5. Serafine
（Words: MORRIE Music: YOU）
Vocal: 宝野アリカ（ALI PROJECT）
Guitar: SUGIZO（LUNA SEA/X JAPAN/JUNO REACTOR）
Bass: TOKIE（unkie /LOSALIOS）
Drums: ササブチヒロシ（東京酒吐座/Creature Creature）
From The Album “ZERO“（1989）
6. So Sweet So Lonely
（Words: MORRIE Music: YOU, Hajime Okano）
Vocal: yasu（Janne Da Arc/Acid Black Cherry）
Guitar: Shinobu（Creature Creature/The LEGENDARY SIX NINE)
Bass: 人時
Drums: 真矢（LUNA SEA）
From The Album “ZERO“（1989）
7. Spider In The Brain
（Words: MORRIE Music: TAKAHIRO）
Vocal: 高野哲（ZIGZO）
Guitar: you（Janne Da Arc）
Bass: FIRE（the Badasses）
Drums: MOTOKATSU MIYAGAMI（THE MAD CAPSULE MARKETS）
From The Album “DEAD LINE“（1986）
8. Dress Burning
（Words: MORRIE Music: YOU）
Vocal: 越中睦士（†яi￠к/Λucifer）
Guitar: HIZAKI（Jupiter）
Bass: 燿（摩天楼オペラ）
Drums: HIROKI（D）
From The Album “METAMORPHOSIS“（2009）
9. Perfume Of Violence
（Words: MORRIE Music: TAKAHIRO）
Vocal: BAKI（GASTUNK/MOSQUITO SPIRAL）
Guitar: Marty Friedman
Bass: Luna（Eins:Vier/RaFF-CuSS/R2Y+J リリィ・ジョーカー）
Drums: YUKI（Jupiter）
Keyboard: 都啓一（SOPHIA/Rayflower）
From The Album “DEAD LINE“（1986）
10. Blind Boy Project / cali≠gari
（Words: MORRIE Music: YOU）
From The Album “shámbara“（1988）
11. Sacrifice Of The Vision
（Words :MORRIE Music: TAKAHIRO）
Vocal: aki（ex Laputa）
Guitar: 千聖（PENICILLIN）
Bass: IKUO（BULL ZEICHEN 88/Rayflower）
Drums: LEVIN（La'crima Christi）
Keyboard: kiyo（Janne Da Arc）
From The Album “DEAD LINE“（1986）
12. 冥合 / Boris
（Words :MORRIE Music: YOU）
From The Album “METAMORPHOSIS“（2009）
